Exemplos de alguns casos em que o cliente pode contar com atendimento personalizado:
- Dívidas
“Meu cheque especial está virando uma bola de neve, há anos quero quitar mas não consigo. O que devo fazer?”
“Estou endividado devido ao tempo que fiquei desempregado, agora que já consegui um novo emprego pretendo sair desta situação.”
“Há um ano venho pagando apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e o saldo só aumenta, como posso renegociar com a administradora?”
- Planejamento Financeiro
“Quero comprar um carro e tenho acesso a um empréstimo consignado com juros mais baixos que o financiamento, qual é a melhor opção para comprar um carro?”
“Tenho 25 anos, ganho R$ 2000 e tenho poupado aproximadamente 10 vezes o meu salário. Quero ajuda para construir um plano de independência financeira. Por onde começar?”
“Desejo casar em 2 anos e adquirir minha casa própria e, tenho poupado o equivalente a 30% do montante do imóvel. Qual a melhor maneira de fazer uma festa de casamento e adquirir o imóvel: financiamento, consórcio ou seguir poupando?”
- Investimentos
“Todo o patrimônio da minha família está aplicado em um fundo de ações da empresa que meu pai trabalha. Esta alocação está correta?”
“Recebi uma herança em dinheiro. Quais impostos devo pagar? Como devo investir para garantir uma renda extra?”
“Meu filho vai nascer em 2 meses. Quero formar uma poupança para a sua faculdade. Quanto devo poupar por mês? Um amigo meu sugeriu o investimento em uma previdência. O que devo fazer”
“Recebi uma indenização trabalhista. Pretendo poupar a metade. O que fazer?”
- Seguros e Previdência
“Quanto devo depositar por mês para me aposentar com uma complementação de renda de R$ 3.000 reais? Qual o melhor plano de previdência para começar?”
“Quero fazer um seguro de vida para o meu filho de 18 anos que comprou uma moto. Qual deve ser o valor deste seguro?”
“Tenho 50 anos, pretendo parar de trabalhar, e tenho no banco R$ 500.000 reais. Quanto posso gastar por mês para que o meu dinheiro nunca termine?”
“Trabalho como autônomo, já tenho plano de saúde, e não consigo poupar. Será que preciso contratar um seguro de vida?”